Merlin est un jeune garçon qui est envoyé par sa mère au royaume de Camelot où la magie est interdite. A son arrivée, il a assisté à l'exécution d'un homme appelé Thomas James qui à été déclaré coupable d'utiliser la magie. Après quelques minutes, une vieille femme est arrivé, c'était la mère du condamné et elle était une sorcière. Elle a dit au roi qu'elle va tuer son fils . Cette sorcière a tué la chanteuse Lady Hélène qui devait venir au château du roi pour chanter, et elle a pris ses traits .Au lendemain, Merlin a découvert la grotte où vivait un Grand Dragon, qui lui a ordonné de protéger Arthur le fils du roi jusqu'à ce qu'il devienne roi. Lors d'une fête, la sorcière sous les traits de la chanteuse Hélène a essayé de tuer Arthur par la magie, mais elle échoue grâce à Merlin qui a utilisé sa capacité magique pour faire tomber le lustre sur la sorcière et comme ça Merlin est devenu le valet d'Arthur. Après quelques jours, le roi a organisé un tournoi où Arthur est le champion. Un des chevaliers invités a un bouclier magique dont les serpents peints peuvent devenir à la vie. Ce chevalier a utilisé la magie pour attaquer son adversaire et par la suite à gagner une centaine de pièces d'or. Mais heureusement, Merlin l'a découvert et l'a raconté au roi Arthur, mais quand Arthur a dit à son père que le chevalier Sir Valiant triche et utilise la magie, personne n'a voulu le croire .C'est pour cela Merlin a décidé de conter la magie par la magie pour afficher la vérité et il a réussit .
