C’est l’histoire d’un jeune garçon qui décide de partir dans les îles du Levant, mais le brouillard se lève et l’empêche d’avancer malgré le son de la cloche qui retentit, la mer se referme sur lui. Il se réveille chez un vieil homme qui prétend être le grand roi Arthur après avoir fait sa connaissance le roi décide de lui raconter toute son enfance. Arthur à été élevé dans les montagnes de Galles par un seigneur. C’est Merlin qui l’a confié à une famille de bonne noblesse afin que Arthur apprenne la chevalerie. Cependant son statut de fils adoptif le relègue au dernier rang derrière Kay le fils légitime. Kay fut convié à Londres pour participer à l’assemblée qui va permettre d’élire le futur suzerain de Bretagne, c’est comme écuyer qu’Arthur les accompagne. Kay demanda à Arthur d’aller lui chercher son épée, Arthur n’ayant pas le temps d’aller la chercher, il décide d’extraire une épée coincée dans un rocher magique. Cet exploit va lui permettre de comprendre qu’il était l’envoyé de Dieu.
