L'histoire se passe au Pays occitan où Grillot vient de perdre sa mère adoptive. Il se retrouve seul et espère revoir un jongleur qui lui avait promis de l'emmener avec lui lors de son prochain voyage. En automne, ce jongleur qui s'appelle Jordi revient et lui et Grillot prennent la route ensemble.
Grillot découvre la vie de saltimbanque. Au début tout se passe bien, Grillot s'accommode de sa nouvelle vie mais sa relation avec le jongleur reste tendue. Grillot reste réservé face à Jordi, il se questionne aussi par rapport à ses parents et sur son abandon.
Un peu après, les deux compagnons sont chargés d'une mission : relever Montsegur de ses ruines.
